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模板创建&维护

1. 创建合同模板

提示:在创建合同模板前,请提交在电脑上编辑好合同电子文档,并预留出需要录入和盖章的空白区域;

点击电子合同下合同模板菜单,进入合同模板页面,并点击页面右上角新增模板按钮,完善模板信息及上传文档,并点击确定按钮(如下图所示);

系统自进入模板编辑页面,根据合同签约要求,从左侧控件区域拖入对应的控件到指定的留白区域(即:通过模板发起合同签署是,需要发起人录入内容的控件); 在完成内容控件的拖入后,点击页面右上角确认提交按钮,模板即创建成功(如下图所示);

提示:在向页面拖入控件后,为了方便发起人识别此控件应录入什么内容,可以点击选中拖入页面中控件,此时页面右侧会显示此控件的属性设置,设置控件名称等即可,如果要增加录入内容的多少,可以点击控件的两端拉长控件即可;

2. 模板维护

2.1 启用/停用

提示:合同模板创建成功后,默认是启用状态,因此合同模板创建成功后则可以立即使用;

在模板管理页面,找到应找到对应的模板其后的启用(/或停用)按钮即可完成模板的启用或停用;

提示:当模板为启用状态时,显示的是停用按钮,当模板为停用状态时,会显示启用按钮;

2.2 排序/编辑/删除


2.2.1 编辑模板


提示:模板的编辑,仅支持在已创建模板的基础上,添加、删除控件,以及对控件的属性和位置进行调整;如果你要调整模板中条款内容(即:除控件以外的条款内容),则可以新增模板,停用并删除旧模板即可;

在合同模板页面,找到对应的模板其后的停用按钮,点击停用即显示此模板的启用编辑删除按钮,再次点击编辑按钮,系统自动进入模板编辑页面,进行控件编辑,并点击确认提交按钮即完成模板的编辑(如下图所示);

2.2.2 模板排序

当企业自有模板很多时,可以进行模板排序,将常用的模板排在前面,让用户在选择模板发起合同签约时,可以快速的找到模板,提升发起合同签约的效率; 进入合同模板管理页面,找到对应的模板,设置排序列的数字即可(如下图所示);

2.2.3 删除模板


当模板不再使用时,可以选择删除模板,避免误用; 删除合同模板时,先需停用模板(即:避免用户正在使用此模板),在用模板的基础上,再删除此模板;

在合同模板页面,找到对应的模板其后的停用按钮,点击停用即显示此模板的启用编辑删除按钮,再次点击删除按钮即可完成模板的删除(如下图所示);